越國(guó)大夫文種重金賄賂吳國(guó)太宰伯，讓他照顧勾踐三人。伍子胥卻不肯讓越國(guó)君臣活命，幸虧王孫雄與無(wú)瑕及時(shí)趕到，三人才得以幸免。吳國(guó)宮殿上，伍子胥惡言侮辱勾踐，夫差卻禮待他們，君臣三人被安排在一個(gè)破舊的馬棚里。西施(張敏 飾)隨眾人回家鄉(xiāng)重建家園，艱苦勞作之外還要受嬸娘母子的欺辱。勾踐在吳國(guó)多虧君夫人和范蠡(秦風(fēng) 飾)相勸，才懂得忍辱負(fù)重的道理。文種再次買(mǎi)通伯，進(jìn)吳看望勾踐君臣，卻看到他們被逼吃飼料的悲慘一幕。一日西施因?yàn)樯眢w虛弱昏倒路旁，再為南林處子與無(wú)瑕所救。