范蠡(秦風(fēng) 飾)坦白告訴君夫人，要娶西施(張敏 飾)為妻，君夫人允諾兩人成婚。勾踐拜訪(fǎng)西施，道明來(lái)意，西施既驚且急，又不敢講出與范蠡之婚約。君夫人得知，與勾踐發(fā)生劇烈沖突。在伍子胥的逼迫下，伯終將貢女獻(xiàn)給夫差，夫差表面不甚感興趣。伍子胥夜探后宮，一試越女身手，明白這些越女均受過(guò)訓(xùn)練，提醒夫差，反令夫差對(duì)眾越女產(chǎn)生了興趣。召了伯與伍子胥一同作樂(lè)。