鄭旦難產(chǎn)，夫差探視，春蝶與夫差達成協(xié)議，收養(yǎng)此嬰，夫差受制情勢而答應，鄭旦郁。南林處子告知西施(張敏 飾)明晨范蠡(秦風 飾)將由江邊離開，西施終往江邊見范蠡，夫差趕到，以君王之風讓西施重新選擇，西學是投入夫差懷抱，范蠡明白一切都成定局。范蠡領(lǐng)無瑙嫝處子回國途中，受到巴子國勇士巴克熱情接待，范蠡亦與巴克種下友情。夫差與西施出城狩獵，憶起當初邂逅之情。兩人情不自禁。