在取經途中，唐僧(遲重瑞 飾)無意中闖進了黃袍怪的洞府。黃袍怪的夫人原是寶象國公主百花羞，十三年前被擄進波月洞。她悄悄放走唐僧，請他給父王送信。師徒三人去到寶象國，國王思念女兒，懇請八戒、沙僧(閆懷禮 飾)上山降妖。二人不是妖怪對手，沙僧被擒，八戒逃回館驛。

黃袍怪變做俊俏郎君，去國中拜見岳父，并施展妖法，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬為救師父，變作宮女，伺機刺殺黃袍怪，卻力不能勝，受傷潛入水中。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空(六小齡童 飾)。