劉季芳和表妹楊守玉青梅竹馬，十分相愛，但父親認為他們八字不合，決不同意這門親事。上海縣長蔣懷忠也因私利，通過算命先生從中破壞并且促合了劉家和林家聯(lián)姻。成親那天劉家鳳為兒子劉季芳（海粟）將舉行的婚禮得意無比。管家來福突然報告新郎不見了！。劉府上下亂作一團。此時，年輕的劉季芳（海粟）正來到楊守玉家門前，可是大門緊閉，一把鐵鎖掛在上面。劉父和家人趕來逼季芳回家成婚……夜，海粟說服林女應該追求自由戀愛，自己悄然離去。劉季芳到了上海，他找到同窗學友烏津之和謝炳文，三人縱論國事，暢談藝術(shù)，泛起一陣陣激情，剪去了拖在腦后的大辮子，決心創(chuàng)辦中國第一所美術(shù)學校。但是資金、校舍、師資都成問題。