得知錢牧庸(王剛 飾)的歸來，報仇心切的秦九(陳惠敏 飾)外出刺探情況，回來卻發(fā)現阿彩已死，兩個孩子也不知去向。秦九認定是“德記行”所為，為了尋找兩個孩子的下落，秦九追隨吳峻來到廈門卻一無所得。

找尋小格格的唯一線索便是襲月留下的音樂盒。功夫不負有心人，在苦苦尋覓了十八年后，順著熟悉的“平安夜”的曲聲，秦九終于在一群流浪兒中見到了與襲月相貌酷似的小格格——纓兒。

秦九向纓兒說出了她的身世，卻被纓兒看作是騙子而百般捉弄，忠心耿耿的秦九無怨無悔。錢牧庸宣稱當初獻給老佛爺的龍頭被調了包，并由日本人周易帶到了廈門，他下令要文物局長趙魯和警察局長朱魁調查此事。

纓兒平日以做個小把戲騙人錢為主，一次行騙正遇上奉命追捕周易的偵緝隊長花逢春(陳小春 飾)。為了救纓兒，秦九打開了將周易與纓兒銬在一起的手銬，使周易逃走，致使花逢春誤以為秦九和纓兒是周易的同黨。