毛文龍和袁崇煥(邵兵 飾)唇槍舌劍，卻也沒(méi)有商量出好的解決辦法。袁崇煥想感化毛文龍，曉之以理動(dòng)之以情，希望能喚醒他心中的浩然正氣，可程本直(劉屹宸 飾)覺(jué)得毛文龍狡詐多端，根本無(wú)法改變。

祖大壽連夜把羅立和趙率教叫來(lái)，一起商議斬殺毛文龍的計(jì)劃，趙率教堅(jiān)決不同意，羅立全力支持祖大壽，祖大壽向趙率教講明利害關(guān)系，他只好照辦。程本直拜托謝尚政保護(hù)毛文龍，擔(dān)心有人暗殺他，從而給袁崇煥帶來(lái)麻煩。毛文龍之所以留在寧遠(yuǎn)，就是想等朱由檢的密信，朱由檢接到毛文龍的奏折，就找親信們商議，溫體仁擔(dān)心袁崇煥會(huì)暗殺毛文龍，梁廷棟(曹征 飾)極力為袁崇煥辯解，斷定他不會(huì)做出違背朝廷的事，錢龍錫(唐國(guó)強(qiáng) 飾)向朱由檢匯報(bào)，戶部籌集了三十萬(wàn)兩餉銀，可以解遼東一時(shí)之困，朱由檢立刻擬旨發(fā)放。

皇太極得知孫靈汐(王媛可 飾)發(fā)現(xiàn)了他和毛文龍的密謀，現(xiàn)在又逃回寧遠(yuǎn)，擔(dān)心孫靈汐會(huì)向袁崇煥匯報(bào)，范文程派人提醒毛文龍不要忘了和皇太極的協(xié)議。朱由檢給毛文龍寫(xiě)來(lái)密信，只有“從長(zhǎng)計(jì)議”四個(gè)字，毛文龍氣得咬牙切齒，祖大壽派人剛想暗殺毛文龍，卻被謝尚政逮個(gè)正著。

袁崇煥接到朝廷發(fā)糧餉的通知，立刻來(lái)找毛文龍，和他商討復(fù)遼大計(jì)，還承諾會(huì)全力幫他，毛文龍?zhí)岢鲆婐A，袁崇煥當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)給他十萬(wàn)軍餉，毛文龍又提出不讓經(jīng)商團(tuán)隊(duì)經(jīng)過(guò)覺(jué)華島，袁崇煥當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)他，毛文龍甚感意外，袁崇煥趁機(jī)提出派兵駐扎皮島，和他一起御敵，毛文龍借口皮島地域狹小，想回去商議一下再做決定。程本直直接來(lái)找祖大壽、趙率教和羅立，勸他們放棄斬殺毛文龍的念頭，可祖大壽不甘心，程本直向他們講明利害關(guān)系，要時(shí)刻記著袁崇煥五年平遼的大計(jì)，而且殺了毛文龍勢(shì)必會(huì)引來(lái)不必要的麻煩。

孫靈汐深夜來(lái)找程本直，跟他商議該不該把自己看到的事告訴袁崇煥，程本直鼓勵(lì)她說(shuō)出來(lái)。皇太極擔(dān)心袁崇煥和毛文龍合作，會(huì)對(duì)大金造成很大的威脅，可范文程卻斷定他們倆不會(huì)合作，還列舉了三條理由，他們官位、出身和志向都合不來(lái)。

袁崇煥語(yǔ)重心長(zhǎng)勸說(shuō)毛文龍，想和他解除嫌隙，同心協(xié)力一起御敵，袁崇煥推心置腹地向毛文龍說(shuō)明當(dāng)初就想對(duì)他恩威并施，可是自從見(jiàn)到他以后，徹底改變了之前的想法，想和毛文龍結(jié)為知己，并且稱他為兄長(zhǎng)，毛文龍和他握手言和，以兄弟相稱。毛文龍對(duì)袁崇煥佩服得五體投地，把他當(dāng)做頂天立地的大英雄，毛文龍心滿意足帶著毛仲明離開(kāi)寧遠(yuǎn)，程本直擔(dān)心毛文龍出爾反爾，可袁崇煥堅(jiān)信他不會(huì)改變。毛文龍一行人走到半路，遇到了皇太極派來(lái)的道士，提醒他不要忘了和皇太極的約定。孫靈汐來(lái)和袁崇煥辭行，并把毛文龍和皇太極的密信交給他。

毛文龍主動(dòng)出擊斬殺了多爾袞和多鐸的五百將士，皇太極心急如焚，范文程發(fā)誓一定要破壞袁崇煥和毛文龍的合作。袁崇煥接到毛文龍得勝的戰(zhàn)報(bào)，心里倍感欣慰，程本直擔(dān)心毛文龍只是一時(shí)激動(dòng)所為，擔(dān)心他會(huì)出爾反爾，袁崇煥拿出毛文龍和皇太極的密信，他堅(jiān)信毛文龍是一個(gè)錚錚男兒，決定奏請(qǐng)朝廷為毛文龍請(qǐng)功。

范文程寫(xiě)密信給梁廷棟，還從梁用口中得知他斬殺楊渡的舊事，并以此相威脅，逼他盡快兌現(xiàn)承諾，給袁崇煥和毛文龍之間制造嫌隙，梁廷棟氣得咬牙切齒。溫體仁深夜來(lái)拜見(jiàn)，拿出袁崇煥為毛文龍請(qǐng)功的奏疏，極力勸說(shuō)梁廷棟從中作梗，不但不賞賜毛文龍，還要以袁崇煥和毛文龍合謀造反的罪名向朱由檢匯報(bào)，絕不能讓他們倆合謀，否則他們前程堪憂。

其實(shí)，毛文龍之所以出兵攻打皇太極的部隊(duì)，根本不是聽(tīng)從朱由檢的命令，也不想和袁崇煥合作，他就是想讓所有人都看不懂自己的想法，袁崇煥才能真正信任他。這時(shí)，朱由檢下諭旨，不但不對(duì)他論功行賞，竟然還讓運(yùn)往皮島的物資先到覺(jué)華島，毛文龍氣憤不已。袁崇煥精心斡旋半年，卻被朱由檢的一道圣旨全化為烏有，他憂心忡忡，程本直斷定朝廷是鐵了心不讓毛文龍和袁崇煥合作，袁崇煥立刻修書(shū)一封，準(zhǔn)備帶兵上皮島，穩(wěn)定毛文龍的軍心。