重慶方面將兩次重要采購的失敗歸咎于田中(張秋歌 飾)敏行，軍統(tǒng)命令上海站人員伺機刺殺了田中。接替田中的是龜田(常藍天 飾)保助大佐。龜田對馬浮根(姚安濂 飾)的能力十分贊賞，他將馬官復(fù)原職，并讓他繼續(xù)負責(zé)新四軍傷員和無縫鋼管兩件案子。

隨同龜田一起來的，還有一個叫做鈴木光一的日軍少佐來上海浦東軍需倉庫任職，他的弟弟鈴木幸二(夏凡 飾)是梁宏在日本時的同學(xué)，在中國戰(zhàn)場上被八路軍俘虜。他是為尋找弟弟而來。