紅軍虛張聲勢(shì)，又在貴陽(yáng)城成功地調(diào)動(dòng)了敵軍，然后渡金沙江北上。

在達(dá)維，一四方面軍會(huì)師。然而，當(dāng)張國(guó)燾(李君峰 飾)發(fā)現(xiàn)一方面軍已沒有多少人馬，于是開始向中央要兵權(quán)。眼看不團(tuán)結(jié)的現(xiàn)象已經(jīng)發(fā)生。朱德(王伍福 飾)想盡辦法維護(hù)兩軍的團(tuán)結(jié)。

政治局會(huì)議決定北上，然而張國(guó)燾在噶曲河邊以漲水為由回師阿壩。朱德力勸張國(guó)燾北上，但無(wú)濟(jì)于事。

于是，一方面軍單獨(dú)北上而去。

張國(guó)燾卻開了一個(gè)聲討“北上逃兵”的大會(huì)，并在會(huì)上讓朱德表態(tài)反對(duì)毛澤東(王霙 飾)。朱德淡定從容說(shuō)“朱毛朱毛，哪有朱反對(duì)毛的道理！”